Im Keller studieren die Sapphires ihre Choreographie ein. Nach ersten Schwachstellen kommen die Bewegungen bald ziemlich sexy rüber, und Dave ist ganz aus dem Häuschen.
Die Mädchenband The Sapphires besteht aus 4 jungen und talentierten Aborigine-Frauen aus Australien. Im Jahr 1968 machen sie sich auf den Weg nach Vietnam, um für die Truppen der USA zu singen. In einer Zeit von Krieg, Protesten und Revolution wollen sie den Soul verbreiten. Entdeckt wurden sie durch den Talentsucher Dave, der ihnen auch den Auftritt verschafft hat. Als Gegenstück zu den Supremes sollen sie von Australien aus die Welt erobern mit ihrer Musik.