Der NYPD Cop Ralph Sarchie hat einige Fälle auf dem Tisch, die er als übernatürlich einstuft. Da er allein bei der Aufklärung nicht mehr weiter kommt, ersucht er den Prieser Mendoza um Hilfe. Der kennt sich in der Materie um Rituale und Exorzismus erschreckend gut aus und soll mit Sarchie zusammen die Verbrechen in New York aufklären, die über dessen Verständnis des menschlichen Bösen hinausgehen.