Der Palästinenser Eyad wurde an einer Elite-Schule in Jerusalem angenommen. Dort ist er der erste und einzige palästinensische Schüler. Deshalb versucht Eyad mit allen Mitteln, sich den jüdischen Mitschülern und der israelischen Gesellschaft anzupassen. In Yonatan findet er bald einen guten Freund, denn der Junge ist in einer ganz ähnlichen Situation wie Eyad: Er sitzt im Rollstuhl und ist deshalb auch ein Außenseiter. Als Eyad dann die schöne Naomi kennen lernt, verliebt er sich sofort. Doch ihre Beziehung muss anfangs gegenüber Familie und Freunden geheim bleiben.