Ein Serienkiller mit einem Fetisch für Skalps ist unterwegs. Frank ist Inhaber eines Ladens für Schaufensterpuppen und lernt die junge Künstlerin Anna kennen. Die bittet ihn um Hilfe für eine Ausstellung. Was sie nicht ahnt: durch ihren Einfluss löst sie einen Killertrieb in Frank aus und lässt so ein Monster auf die Menschheit los.